По данным января – сентября 2015 года розничный оборот одежды в Российской Федерации, не включая одежду из меха, составил 1193 млрд. рублей или 20,13 млрд. долларов, то есть 6% товарооборота (за аналогичный период 2014 года – 6,2%). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот одежды в РФ увеличился на 3% в рублевом эквиваленте, но, принимая во внимание изменение курса доллара, розничный оборот одежды в РФ за период январь-сентябрь 2015 года стал на 38% ниже по сравнению с 2014 годом.
Розничный оборот одежды по г. Москва за тот же период составил 469 млрд. рублей или 7,91 млрд. долларов, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,2% в рублевом эквиваленте, но с учётом изменения курса доллара став за 9 месяцев 2015 года на 40% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
г. Москвы в общероссийском обороте одежды составила по итогам первых 9 месяцев 2015 года по-прежнему 40%, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В г. Санкт-Петербург розничный оборот одежды по итогам января-сентября 2015 года составил 36 млрд. рублей или 3% от общероссийского розничного оборота одежды.
Продолжает снижаться и объем экспорта европейской модной одежды в Россию. Импортная продукция в России занимает 80% от оборота всего рынка одежды, обуви и аксессуаров (данные Fashion Consulting Group). Как сообщил президент Европейского совета экспортеров модной одежды и текстиля (EFTEC) Райнхард Депфер, в 2015 году экспорт одежды из ЕС в Россию уже упал на 29%. Также падение импорта на 30% упоминает и Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group (FCG). Больше всего сократился экспорт женского нижнего белья — на 43%, экспорт мужской одежды сократился на 25%, женской одежды — на 29%. Экспорт из Италии сократился на 30%, экспорт из Германии — на 28%, из Великобритании — на 42%. Даже Испания, которая имела очень хорошие позиции в России (Mango, Inditex), сократила экспорт на 1%. Эксперт уверен, что до конца года объем одежды, который «приезжает» к нам из Европы, сократится еще на 25%. Как сообщает директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян, Турция — один из важных импортёров на российском рынке моды. По данным 2014 года, данных за 2015 год ещё нет, Турция находится на третьем месте по импорту одежды, 6% от импорта, после Китая и Италии. По импорту тканей Турция на втором месте после Китая, при этом в первой половине 2015 года экспорт одежды из Китая в Россию сократился на 20%.
Однако, уменьшение импорта одежды в Россию не стало способствовать увеличению роста произведенной одежды. Количество произведенной одежды в 2015 году снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом (январь-сентябрь) 2014 года. В структуре российского производства одежды в денежном выражении за период январь – сентябрь 2015 года 40% приходится на Центральный федеральный округ, 19% — на Северо-западный федеральный округ и 18% производится в Приволжском федеральном округе. В производстве одежды наблюдается сокращение, в связи с отказом все большего числа россиян от покупки товаров «не первой необходимости». Так, например, производство пальто в России сократилось на 18%, трикотажа — на 19,3%, костюмов — на 19,8%. В целом за январь—октябрь 2015 года объемы производства одежды в России сократились в годовом исчислении на 22,6%. Отчёт Минэкономразвития говорит о том, что «падение данного производства практически на четверть объема, произведенного за соответствующий период 2014 года, обусловлен тем фактором, что одежда, относящаяся к среднеценовой категории, практически вся шьется из импортных тканей, стоимость которых значительно возросла из-за роста курса доллара». Особое беспокойство Минэкономразвития вызывает сокращение производства хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканей, в отчете говорится даже об «опасении за невосполнимость прежнего уровня производства». При этом особо подчеркивается полная зависимость российской текстильной промышленности от импортного хлопка, закупки которого за первые девять месяцев 2015 года из-за роста цен сократились почти на треть.
Несмотря на период кризиса большинство международных брендов ведут себя уверенно, — так считает глава Fashion Consulting Group, Анна Лебсак-Клейманс. По её словам, многие из них показали положительную динамику в разрезе количества магазинов либо стабильное сохранение площадей. Даже те игроки, которые уменьшили количество магазинов, сделали это в незначительном объеме: так, показатели сократились от -1% до -5% в июне 2015 года по сравнению с июнем 2014 года у Stradivarius, Marks&Spencer, Zara и Mango. Мировые гиганты, такие как H&M, Zara, Mango, допустили минимальное повышение цен, а на части ассортимента ценники остались неизменными. По мнению экспертов, международные компании, которые могут позволить себе работать в России «в ноль», пользуются снижающейся конкуренцией и продолжают свою экспансию.
Так, например, расширяют свою географию присутствия на российском рынке такие бренды, как H&M, Uniqlo. В отчетности крупнейшей мировой розничной сети по торговле одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по итогам первых 9 месяцев 2014-2015 финансового года (1 декабря 2014 — 31 августа 2015 года) говорится об увеличении объема продаж в РФ на 15% по сравнению с предыдущим годом — до 2,629 миллиарда шведских крон с учетом НДС (примерно 312,429 миллиона долларов). По итогам третьего квартала текущего финансового года компания нарастила выручку на 16% — до 1,018 миллиарда шведских крон (около 120,978 миллиона долларов). По итогам завершившегося квартала число магазинов в России увеличилось на 2 единицы. Всего за девять месяцев в России было открыто 15 новых магазинов ритейлера.
Как сообщает исполнительный директор «Uniqlo Россия» Таку Морикава, японский ритейлер Uniqlo в 2016–2017 гг. планирует нарастить сеть на пять магазинов в Москве и открыть несколько магазинов в Петербурге. Арендные договоры уже подписаны с торговыми центрами «Мега Теплый Стан» в Москве и с «Мега Дыбенко» в Петербурге, сказал Морикава. Новые магазины откроются весной 2016 г., их общая торговая площадь – более 2200 кв. м, подтвердила пресс-служба IKEA Centres Russia. Uniqlo выбрал правильную стратегию и получил возможность занять сразу несколько площадок в ключевых торговых центрах и в наиболее удачных местах внутри самих центров, говорит Елена Задорожная из JLL. По ее словам, с начала 2015 г. ритейлер открыл пять магазинов.
О стойкости позиций свидетельствует и глава Pal Zileri Паоло Ровьера. «Сейчас мы считаем особенно важным укрепить наши отношения с игроками в России на коммерческом уровне и рационализировать все каналы продаж. – говорит, он – Мы собираемся просто продолжать делать то, что мы всегда делали: предоставлять лучший сервис для наших взыскательных клиентов и следовать традиции высокого качества без компромиссов».
Также, несмотря на трудности в 2015 году, в РФ продолжают приходить новые международные бренды, такие как On&On, Tsumori Chisato, Brums, Original Marines, Rocco P., Intersport Run&Fit и др.
При этом ряд российских игроков остановили рост, но не сократили количество магазинов — Befree, O’stin, Baon, Love Republic, Modis, Спортмастер, Sela. Такую тенденцию подтверждает и соучредитель сети салонов «Кенгуру», Софья Светлосанова. «В целом, при снижении трафика, количества чеков, — говорит она, — мы сохранили уровень продаж 2014 года. В принципе рентабельность мы поддерживаем. Если говорить о магазинах, то нам удалось переехать в трех местах, в частности, в Красноярске. Во Внуково в аутлете у нас теперь большая площадь, там мы увеличились. В принципе мы по этим точкам значительно снизили арендные ставки. Я считаю, что это хороший результат. Мы никого не уволили. Всю оптимизацию, которая была возможна, мы сделали в 2014 году. В 2015 году уже в этом смысле было делать нечего.»
Гендиректор Incity Артур Контрабаев также говорит о незначительных потерях и подчеркивает новые возможности для экономичного рынка: «Инфляция ударила по всем сферам потребления, в том числе одежды и обуви, но в целом объем продаж в нашей отрасли сократился не более чем на 10-15%. К концу 2015 года прогнозируется дальнейший спад продаж, но в связи с перераспределением долей рынка между лидерами отрасли на фоне оттока покупателей из среднего сегмента в более экономичный мы рассчитываем сохранить и даже увеличить количество наших потребителей».
В свою очередь, вице-президент Sela, Эдуард Остроброд, поддерживает стратегию экспансии, которой придерживаются международные конкуренты. Компания Sela, открыв в 2015 году 30 новых магазинов, в следующем планирует открыть еще 50. «Мы решили воспользоваться появившимся окном возможностей для активного роста, открывать новые площадки, ведь кризис рано или поздно закончится, и у нас будут более сильные позиции на рынке». Главными причинами ухода игроков с одёжного рынка Эдуард Остроброд считает повышение курса доллара к рублю, удорожание таможенного сбора, который платится в долларах в день прихода товара на территорию России, увеличение ставок по кредитам. Однако, при этом считает, что в связи с тенденцией россиян уменьшать в этом году количество поездок за границу и не проводить праздники вне страны, многим людям, оставшимся дома, захочется порадовать себя новой красивой одеждой и потратить деньги на наряды внутри страны. Несмотря на позитивные тенденции комапниям приходится идти на некоторые уступки, так, вице-президент Sela рассказал «Коммерсанту», что компании пришлось сократить треть офисного персонала.
Президент Finn Flare, Ксения Рясова, также подтверждает тенденцию к расширению географии и площадям торговых точек. В уходящем году мы открыли 10 новых магазинов, — сообщает она, — главное, что это площадки абсолютно другого качества. Мы открыли вместо 150-ти метрового магазина на 3 этаже 800-т метровый бутик на 2 этаже в лучшем ТЦ – «Галерея» в Петербурге. Компания запустила магазин площадью 800 кв. м в ТЦ «Фантастика» в Нижнем Новгороде, увеличила в три раза площадки в ТЦ «Мега Новосибирск» и «Мега Екатеринбург», открыла 2-х этажный магазин площадью 600 кв. м. в ТРЦ Columbus. В этом году Finn Flare вышла на прибыль.
Вице-президент Glance Сергей Рожнов, в свою очередь, тоже сообщает о том, что российская компания Glance также планирует в рамках стратегии развития на 2016-2017 гг открыть 44 новых салона.
Несмотря на попытку удержать уровень цен в 2015-м году, накануне осеннего сезона ретейлеры повысили цены на одежду на 20% и более. Больше всего цены выросли в магазинах российских сетей. Согласно исследованию Fashion Consulting Group, которое презентовали на Russian Fashion Retail Forum, минимальные цены на модную женскую одежду сезона «2015-2016» выросли по сравнению с минимальными ценами сезона «2014-2015» на 20-40%.
Что касается ситуации с одеждой класса люкс, по сообщению Bloomberg, общая стоимость десяти ведущих брендов данного класса (Louis Vuitton, Hermes, Gucci, Prada, Cartier и пр.) сократилась на $7 млрд. И среди причин агентство называет замедление продаж предметов роскоши в России. Так, Кирилл Волков, аналитик из консалтинговой компании «Академия розничных технологий» (АРТ), отмечает, что у некоторых компаний продажи провалились до -30%. Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group (FCG) добавляет, что «трафик посетителей премиальных торговых центров сократился на 15–20%».
Быстрому выходу из кризиса не способствует и ситуация с ценовой политикой. По отношению к прошлому году розничные цены повысились пропорционально падению продаж – в среднем на 25–30% (по данным FCG). А по данным АРТ, разброс составил от 25 до 60%.
В FCG провели собственное расследование на эту тему, согласно которому в прошлом году доля рынка люкса составляла 10% и в 2015 г. осталась на прежнем уровне. При этом доля среднего сегмента упала на 9% в этом году по сравнению с прошлым, доля масс-маркета, хоть и и выросла в итоге за счет среднего сегмента, но в денежном выражении сократилась с 705 млрд руб. до 664. По прогнозам FCG, до конца 2015 г. доля люкса останется неизменной, а вот в денежном выражении сократится на 15–20%, в то время как доля среднего сегмента упадет еще на 9–10% и денежный объем может сократиться на 45%.
По данным Y-consulting, за девять месяцев 2015 года продажи одежды в долларах сократились на 27%, cокращение в бюджетном сегменте составило 36%, при этом премиальный и люксовый сегменты упали лишь на 9,4%, данные по среднеценовому сегменту не приводятся. В натуральном выражении рынок сократился на 29%.
Fashion Consulting Group изучила рост минимальных цен на коллекции осень/зима прошлого года и осень/зима этого года, выяснив, что некоторые компании предлагают цены ниже, чем год назад, чтобы привлечь покупателей.
В течение 2015 г. говорить о существенных изменениях в составе премиальных игроков на нашем рынке моды также не приходится, и, по мнению Кирилла Волкова, аналитика из консалтинговой компании «Академия розничных технологий» (АРТ), тут как раз люксу на территории России помогает кризис, как экономический, так и политический: россияне стали меньше тратить за рубежом, некоторым категориям граждан вообще запрещен выезд за границу. В итоге, по оценке аналитиков банка Barclays, расходы россиян в Европе в 2015 г. упали на 31,3%. Это почувствовали все мировые бренды. О негативном эффекте от сокращения трат россиян за последний год на европейских направлениях заявляла также группа компаний Kering, представляющая бренды Brioni, Gucci и др. Кирилл Волков сообщает, что покупать продукцию качественных дорогих брендов основные потребители люкса не перестанут. Но уменьшится спрос со стороны людей из среднего класса, у которых доходы не позволят покупать вещи при новом курсе. В этом смысле у чуть более «бюджетных» Prada, Louis Vuitton, Gucci хуже позиции, чем у Dior, Loro Piana и Chanel.
Тенденции 2015 года в сбытовой и маркетинговой политики одежных компаний в 2015-м году кардинально отличаются от тех, что были в предыдущие годы.
Во-первых, компании оптимизировали свои розничные сети — закрыли неэффективные магазины и притормозили инвестиции в открытие новых. Во-вторых, одежные ритейлеры активно осваивают направление онлайн-продаж. Пока в среднем оборот онлайновых магазинов компаний равен обороту двух-трех розничных точек, тем не менее, это направление бизнеса рассматривается как весьма перспективное. Оно позволяет не только облегчить клиентам процесс покупки, но и создает дополнительные конкурентные преимущества перед международными брендами и позволяет наладить более тесный контакт с потребителем. Помимо собственных интернет-магазинов одежные компании активно используют и маркетплейсы — сайты крупных интернет-компаний, таких как Lamoda, Wildberries, Ozon и др., которые предоставляют свой сайт как витрину и затем передают заказ непосредственно производителю, получая в случае реализации товара определенную долю прибыли.
Вице-президент Sela, Эдуард Остроброд сообщает: «Самый большой оборот в онлайн-продажах мы делаем через интернет-гигантов. Также мы работаем с более маленькими интернет-компаниями, которые просто выставляют наш товар на своем сайте как на витрине. За это мы им платим комиссию — 15 процентов от суммы заказа. Это очень активная история, у нас уже несколько магазинов, с которыми мы работаем по этому принципу».
Однако большинство одежных компаний основной объем своих интернет-продаж делают через собственные сайты. Так, например, в отчете шведской компании H&M говорится о запуске осенью интернет-магазина в России.
Подтверждает движение в сторону онлайн магазинов и Минпромторг, согласно его ожиданиям около 100 российских брендов одежды и аксессуаров появятся на AliExpress до конца года. Те, кто присоединятся к площадке в рамках проекта, получат возможность развивать свой бизнес на новом уровне, предлагая свою продукцию многомиллионной аудитории AliExpress в России, а в дальнейшем и выйти на международный рынок. Логистическую поддержку на этапе запуска проекта окажет компания DPD, которая намеревается обеспечить среднюю продолжительность доставки по России в течении двух недель.
Марк Завадский, директор по развитию бизнеса AliExpress в России и СНГ, сделал следующее заявление: «Этой осенью мы впервые запустили специальный раздел на AliExpress, где будут представлены различные категории товаров российских ритейлеров, в том числе и fashion-бренды. Это новый этап в развитии торговой площадки на российском рынке, и мы надеемся, что в будущем все больше и больше продавцов из России смогут присоединиться к нашей платформе».
Компания KupiVip Group также отмечает беспрецедентный рост онлайн-торговли. За прошлый год количество онлайн-покупателей увеличилось на 35% и составляет более 25 млн человек. По словам основателя KupiVIP.ru, Оскара Хартманна, объем продаж сайта вырос на 70% по сравнению с прошлым годом.
Итальянский онлайн-ритейлор Yoox тоже не жалуется на течение бизнеса в России. «В мае мы представили отчет по продажам в Европе за первый квартал года и отмечали рост от 7,8 до 15,5%. Впрочем, чтобы не потерять прибыль из-за скачков валютного курса в России, нам пришлось поднять цены», – признается Силвиа Скагнелли, директор по развитию и финансовым коммуникациям Yoox Group.
В России продажи одежды и обуви через Интернет впервые обогнали бытовую технику. При этом российские интернет-магазины пока не выдерживают конкуренции с зарубежными игроками.
У брендов класса люкс, в свою очередь, становится популярной сфера мобильного шопинга. Например, у Givenchy есть приложение для iPhone или iPad: с его помощью можно покупать вещи из последних коллекций, планировать поход в офлайн-магазин (приложение подберет ближайший бутик) и быть в курсе новых поставок, получая push-уведомления на экран смартфона.
Помимо роста электронной коммерции хорошие перспективы также у аутлетов. Так, к примеру, согласно отчету «Outlet Village Белая Дача», к концу февраля 2015 года посещаемость этого торгового комплекса увеличилась на 35% по сравнению с тем же периодом 2014 года. И до конца этого года аутлет планирует принять 2,5 млн посетителей – на 500 000 больше, чем в прошлом. «Полагаю, мы работаем в правильном месте в нужное время», – говорит Энтони Гаскон, генеральный менеджер «Outlet Village Белая Дача».
Компания Aizel Group, в свою очередь, совместила основные тенденции на рынке одежды и открыла первый в России онлайн-аутлет класса люкс, Theoutlet.ru, где продает прошлые коллекции сотни брендов со скидками до 90% (Azzaro, Elie Saab, Marc Jacobs, Stella McCartney, Christian Louboutin, Alexander McQueen, Oscar de la Renta, Isabel Marant и др.).
Необычный шаг сделал и магазин Topbrands, в портфеле которого такие марки, как Fendi, Jean Paul Gaultier, Missoni, Roberto Cavalli и др., завел у себя на сайте и вовсе нетипичную для этого рынка услугу: приобретение дизайнерской одежды в кредит.
Данную ситуацию прокомментировал Владимир Холязников, генеральный директор KupiVip.ru, сообщив, что онлайн-магазины со скидками и аутлеты – это тренд следующего года. По данным опроса среди почти 5 000 пользователей интернет-магазином KupiVip.ru в ноябре текущего года, в котором приняли участие женщины трудоспособного возраста: 60% опрошенных – это квалифицированные специалисты и офисные служащие, еще 20% – домохозяйки, больше половины (76%) опрошенных россиян будут искать альтернативные варианты привычным торговым центрам, чтобы сэкономить на покупке одежды этой зимой. Среди причин для отказа от традиционного шопинга респонденты отметили значительный рост цен в офлайн магазинах (86%). Ответы на другие вопросы шопинг-исследования распределились следующим образом: 86% — отметили повышение цен, 76% — экономили на одежде, 60% — на обуви. 84% будут прилагать услилия, искать варианты, чтобы не отказываться от любимых брендов, в том числе готовы покупать в аутлетах 76%. Половина женщин готовы заняться перепродажей своих вещей, хотя ранее 76% опрашиваемых этим не занимались. 44% респондентов считают, что кризис в стране будет тянуться долго, и худшее еще впереди. 33% ожидают скорой нормализации экономической ситуации.
Компания Эффет в январе 2016 года предлагает специальные условия на исследование рынка одежды — 20% бонус на исследование брендов одежды, составление профилей потребителей и обзор трендов потребления, а также 30% выгоды на исследование рынка одежды, в том числе:
1. Общеэкономическое состояние отраслевого рынка и основные факторы, влияющие на его развитие
1.1. Общее состояние рынка, его размеры, темпы роста
1.2. Анализ факторов, влияющих на рынок одежды
1.3. Роль государства на исследуемом рынке, регулирование рынка
2. Особенности отраслевого рынка и основные тенденции изменения его компонентов
2.1. Розничная торговля одеждой
2.2. Крупнейшие сетевые ритейлеры одежды федерального уровня в России
2.3. Экспертный анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности крупнейших сетевых ритейлеров одежды федерального уровня в России
2.4. Оптовая торговля одеждой
2.5. Крупнейшие оптовые поставщики и продавцы одежды
2.6. Производство одежды
2.6.1. Динамика объемов производства одеждой
2.6.2. Крупнейшие производители одежды
3. Характеристика импортных поставок одежды крупнейшими игроками рынка
4. Перспективы развития отраслевого рынка
4.1. Прогнозы развития отраслевого рынка