Анализ ассортимента российского автомобильного рынка

По информации Исследовательского Центра Эффет, Mercedes-Benz, BMW, Citroen, Toyota, Volkswagen, Peugeot, Audi, Nissan, Kia, Hyundai и Renault лидируют по количеству моделей, представленных на российском рынке. Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Audi и Volkswagen также сохраняют лидерство по количеству сегментов, в которых представлены соответствующие модели.

В сентябре 2015 года на российском рынке появились Skoda (модель Superb), Ferrari (модель 488), Chevrolet (модель Tracker) и Rolls-Royce (модель Dawn), в августе 2015 новинки представили также Mitsubishi (L200), Volkswagen (Transporter), Toyota (Hilux), Suzuki (Vitara).

В августе-сентябре 2015 года на российский рынок были выпущены фейс-лифты: Hyundai (H-1), Subaru (XV), Fiat (500), BMW (3-series), Toyota (Land Cruiser Prado), Mercedes-Benz (A-class), Renault (Fluence), Lexus (ES), FAW (Besturn B50), UAZ (Patriot) и (Kia Soul).

Лидерство по частоте выпуска новых моделей занимают: Changan, выпуская на российский рынок новую модель каждые 17 месяцев и Infiniti (новая модель, в среднем, каждые 20 месяцев).

В октябре-ноябре 2015 года на российском рынке ожидались следующие новинки: Haval (H2, H6, H8), Changan (CS75, Eado XT), BMW (X1, 7-series), Lexus (LX), Audi (A4, A4 Avant) и Mini (Clubman); Фейс-лифты представят: Acura (MDX), Toyota (RAV4, Land Cruiser 200) и Kia (Ceed, Ceed_SW, Pro_Ceed, Quoris).

Обновление ассортимента является одним из важных факторов стремления компании удовлетворить потребности пользователей. Оптимальная структура ассортимента, с одной стороны, должна обеспечивать максимальную рентабельность, а, с другой, достаточную стабильность экономических и маркетинговых показателей. Помимо мониторинга собственного ассортимента, важным является и своевременный мониторинг ассортимента конкурентов, что позволяет следить за ситуацией на рынке и своевременно реагировать на его изменения.

Ширина ассортиментного ряда

Лидером по данному показателю является компания Mercedes-Benz, так как дает потребителю возможность выбора из 19-ти моделей. BMW, Citroen, Toyota, Volkswagen имеют в представленном на российском рынке ассортиментном ряду по 14 моделей. На верхних позициях списка также находятся Peugeot (13 моделей), Audi (12 моделей), Nissan (12 моделей), Kia (11 моделей), Hyundai (10 моделей) и Renault (10 моделей).

Таблица 1. Рейтинг марок по ширине модельного ряда, представленного на рынке России

Марка Ширина модельного ряда Марка Ширина модельного ряда
Mercedes-Benz 19 Geely 4
BMW 14 Jaguar 4
Citroen 14 Maserati 4
Toyota 14 Mazda 4
Volkswagen 14 Rolls-Royce 4
Peugeot 13 Skoda 4
Audi 12 Acura 3
Nissan 12 Alfa Romeo 3
Kia 11 Brilliance 3
Hyundai 10 BYD 3
Renault 10 Changan 3
Lexus 9 Daewoo 3
Chery 8 FAW 3
Mitsubishi 8 GAZ 3
UAZ 8 Honda 3
Chevrolet 7 JAC 3
Fiat 7 Mini 3
Ford 7 Opel 3
Porsche 7 Ravon 3
Volvo 7 Datsun 2
Ferrari 6 DongFeng 2
Infiniti 6 Haima 2
Land Rover 6 Lamborghini 2
Lifan 6 Bugatti 1
Great Wall 5 Chrysler 1
Jeep 5 DFSK 1
Lada 5 Haval 1
SsangYong 5 Hawtai 1
Subaru 5 Isuzu 1
Suzuki 5 Iveco 1
Aston Martin 4 Mercedes-Maybach 1
Bentley 4 Smart 1
Cadillac 4

Количество сегментов представленных моделей

Сегментация целевого рынка — важная маркетинговая стратегия не только для удовлетворения максимального количества потребителей, но и для избегания внутреннего каннибализма, когда несколько марок одного производителя вынуждены конкурировать между собой. Наибольшее количество сегментов, в которых представлены разные модели ассортиментного ряда имеет также марка Mercedes-Benz (13 сегментов), далее следуют BMW (12 сегментов), Toyota (11 сегментов), Audi (10 сегментов) и Volkswagen (9 сегментов). Производители используют сегментацию для определения места автомобиля на рынке, при этом, автомобили внутри одного сегмента могут обладать разными характеристиками, технологиями и набором опций, в зависимости от производителя.

Таблица 2. Рейтинг марок по количеству представленных на российском рынке сегментов автомобилей

Марка Количество сегментов Марка Количество сегментов
Mercedes-Benz 13 Daewoo 3
BMW 12 Geely 3
Toyota 11 JAC 3
Audi 10 Jaguar 3
Volkswagen 9 Jeep 3
Kia 8 Land Rover 3
Citroen 8 Ravon 3
Chevrolet 7 UAZ 3
Hyundai 7 Brilliance 2
Nissan 7 Cadillac 2
Peugeot 7 DongFeng 2
Ford 6 FAW 2
Mitsubishi 6 Haima 2
Fiat 5 Honda 2
Lexus 5 Maserati 2
Lifan 5 Mini 2
Porsche 5 Opel 2
Volvo 5 Rolls-Royce 2
Renault 5 Suzuki 2
Great Wall 4 Bugatti 1
Infiniti 4 Chrysler 1
Lada 4 Datsun 1
Mazda 4 DFSK 1
Skoda 4 GAZ 1
SsangYong 4 Haval 1
Subaru 4 Hawtai 1
Acura 3 Isuzu 1
Alfa Romeo 3 Iveco 1
Aston Martin 3 Lamborghini 1
Bentley 3 Mercedes-Maybach 1
BYD 3 Smart 1
Changan 3 Ferrari 1
Chery 3

Дата появления последней новинки

В сентябре 2015 года свои новинки вывели на российский рынок такие марки, как Skoda (модель Superb), Ferrari (модель 488), Chevrolet (модель Tracker) и Rolls-Royce (модель Dawn). Месяцем ранее в августе 2015 свои новинки представили также Mitsubishi (L200), Volkswagen (Transporter), Toyota (Hilux), Suzuki (Vitara). Всего с января по сентябрь 2015 на рынке России появилось 66 новых моделей автомобилей.

Таблица 3. Рейтинг марок по дате появления последней новинки в ассортиментном ряду

Марка Дата появления последней модели Марка Дата появления последней модели
Skoda Сент 15 DFSK Сент 14
Ferrari Сент 15 Volvo Сент 14
Rolls-Royce Сент 15 Changan Авг 14
Chevrolet Сент 15 Iveco Июль 14
Mitsubishi Авг 15 JAC Июнь 14
Volkswagen Авг 15 DongFeng Май 14
Toyota Авг 15 FAW Май 14
Suzuki Авг 15 Geely Май 14
Jeep Июль 15 Hyundai Май 14
Bentley Июль 15 Alfa Romeo Апр 14
Jaguar Июль 15 Haima Апр 14
Kia Июль 15 Infiniti Апр 14
Subaru Июль 15 Porsche Апр 14
Mercedes-Benz Июнь 15 Lamborghini Март 14
Citroen Июнь 15 BYD Февр 14
Haval Июнь 15 Mini Янв 14
Lifan Июнь 15 Mazda Нояб 13
Brilliance Май 15 Daewoo Сент 13
Renault Апр 15 Maserati Сент 13
Land Rover Март 15 Ravon Сент 13
Nissan Март 15 Great Wall Авг 13
Audi Март 15 SsangYong Июль 13
Cadillac Март 15 Fiat Июнь 13
Ford Февр 15 Lada Май 13
Lexus Февр 15 GAZ Апр 13
Datsun Февр 15 Aston Martin Март 13
Hawtai Февр 15 Honda Нояб 12
BMW Дек 14 Opel Сент 12
Mercedes-Maybach Дек 14 Chrysler Июнь 08
Acura Нояб 14 Bugatti Янв 08
Peugeot Окт 14 Isuzu Янв 08
UAZ Окт 14 Smart Янв 07
Chery Сент 14

Дата появления последнего фейс-лифта

Появление новинки — не единственный способ поддержания интереса потребителей и обновления ассортиментного ряда. Многие марки используют фейс-лифтинг для внесения изменений в уже существующие на рынке модели. Причинами могут быть как снижение спроса, появление более стильной модели у конкурентов, неприятие публикой дизайна нового поколения, так и развитие современных технологий, обновление регламентов по безопасности и т.д. Так в августе-сентябре 2015 года 11 обновленных моделей были представлены на российский рынок: Hyundai (H-1), Subaru (XV), Fiat (500), BMW (3-series), Toyota (Land Cruiser Prado), Mercedes-Benz (A-class), Renault (Fluence), Lexus (ES), FAW (Besturn B50), UAZ (Patriot) и (Kia Soul).

Таблица 4. Рейтинг марок по дате появления последнего фейс-лифта

Марка Дата появления последнего фейс-лифта Марка Дата появления последнего фейс-лифта
Hyundai Sep 15 Great Wall Dec 14
Subaru Sep 15 Nissan Nov 14
Fiat Sep 15 Jeep Oct 14
BMW Sep 15 Alfa Romeo Oct 14
Toyota Sep 15 Suzuki Sep 14
Mercedes-Benz Sep 15 Lada Sep 14
Renault Sep 15 Citroen Aug 14
Lexus Sep 15 Land Rover Aug 14
FAW Aug 15 Mini Aug 14
UAZ Aug 15 Volvo Jun 14
Kia Aug 15 Rolls-Royce May 14
Peugeot Jul 15 Ferrari Mar 14
Ford Jul 15 Skoda Feb 14
Honda Jun 15 Chery Nov 13
Lifan Jun 15 Jaguar Jan 13
Volkswagen Jun 15 Chevrolet Sep 12
Infiniti Jun 15 SsangYong Aug 12
Mitsubishi Apr 15 Opel Aug 12
Porsche Mar 15 Smart Jul 12
Mazda Mar 15 Aston Martin Jan 12
Bentley Mar 15 GAZ Jan 10
Audi Feb 15

Средний возраст моделей

Помимо марок сравнительно недавно появившихся на российском рынке Haval, Hawtai, Mercedes-Maybach, Datsun, Brilliance, DFSK, Iveco, Acura, JAC и DongFeng, лидерство по частоте выпуска новых моделей занимают: Changan, выпуская на российский рынок новую модель каждые 17 месяцев и Infiniti (новая модель, в среднем, каждые 20 месяцев).

Таблица 5. Рейтинг марок по среднему возрасту модели, то есть, среднему периоду выхода каждой последующей новинки

Марка Средний возраст моделей, мес Марка Средний возраст моделей, мес
Haval 3 Renault 46
Hawtai 7 Great Wall 47
Mercedes-Maybach 9 Mazda 48
Datsun 11 Peugeot 48
Brilliance 12 Ferrari 48
DFSK 12 Alfa Romeo 49
Iveco 14 Hyundai 49
Acura 15 Rolls-Royce 51
JAC 15 Lexus 52
DongFeng 16 Volvo 52
Changan 17 Maserati 53
Infiniti 20 Citroen 56
Haima 22 Volkswagen 56
Subaru 25 Jeep 57
Lamborghini 26 Audi 57
Mini 27 Honda 59
FAW 29 Opel 61
BYD 31 Daewoo 64
Skoda 31 Ravon 64
Geely 31 Bentley 64
Lifan 32 Lada 67
Cadillac 34 Suzuki 69
Ford 36 Mitsubishi 71
Nissan 37 UAZ 79
Mercedes-Benz 40 SsangYong 84
Toyota 40 Aston Martin 85
Land Rover 41 Chrysler 87
Chevrolet 43 Fiat 90
Porsche 43 Bugatti 92
BMW 44 Isuzu 92
Kia 44 GAZ 99
Jaguar 45 Smart 104
Chery 45

Средний возраст фейс-лифта

В качестве марок, с наибольшей частотой добавляющих обновления к существующему модельному ряду, можно отметить FAW (средний возраст фейс-лифта – 1 месяц), Subaru (3 месяца), Ford (3 месяца), Infiniti (7 месяцев), Lifan (8 месяцев), UAZ (9 месяцев), Porsche (9 месяцев), Hyundai (20 месяцев) и Jeep (11 месяцев). Средний срок появления фейс-лифтов указанных марок не превышает года, что также, как и выпуск новых моделей позволяет поддерживать интерес потенциального потребителя, быть в центре информационного поля, анонсируя проведенные изменения, а также быстро реагировать на меняющиеся потребности пользователей.

Таблица 6. Рейтинг марок по среднему возрасту фейс-лифта, то есть, среднему периоду выхода обновлений к моделям существующего ряда

Марка Средний возраст фейс-лифта, мес Марка Средний возраст фейс-лифта, мес
FAW 1 Lada 19
Subaru 3 Land Rover 19
Ford 3 Skoda 19
Infiniti 7 Volvo 20
Lifan 8 Audi 22
UAZ 9 Mitsubishi 23
Porsche 9 Nissan 24
Hyundai 10 Chery 24
Jeep 11 Rolls-Royce 28
Bentley 12 Citroen 28
Peugeot 13 Lexus 29
Alfa Romeo 13 Honda 29
Mini 13 Volkswagen 30
Great Wall 14 Jaguar 32
Mercedes-Benz 14 Suzuki 37
Kia 14 Smart 38
Renault 15 Opel 44
Mazda 15 Chevrolet 58
BMW 16 SsangYong 58
Toyota 16 GAZ 68
Fiat 18 Aston Martin 74
Ferrari 18

Период выхода ближайшей новинки

В октябре 2015 года на российском рынке ожидается выход новых моделей таких марок, как Haval (H2, H6, H8), Changan (CS75, Eado XT), BMW (X1, 7-series), Lexus (LX), Audi (A4, A4 Avant) и Mini (Clubman). 22 марки представят новые модели автомобилей в ноябре. Таким образом, до конца года 2015 порядка 28 марок дополнят новинками свой ассортиментный ряд.

Таблица 7. Рейтинг марок по сроку появления ближайшей новинки в ассортиментном ряду

Марка Срок ближайшей новинки, мес Марка Срок ближайшей новинки, мес
Haval 1 DongFeng 4
Changan 1 Haima 4
BMW 1 Maserati 4
Lexus 1 Ravon 4
Audi 1 Chrysler 4
Mini 1 Toyota 4
Zotye 2 UAZ 4
Brilliance 2 Kia 4
Cadillac 2 Peugeot 4
Hawtai 2 Infiniti 4
Geely 2 Mitsubishi 4
BYD 2 Porsche 4
Hyundai 2 Jeep 4
Fiat 2 Citroen 4
Renault 2 Land Rover 4
FAW 2 Volvo 4
Ford 2 Rolls-Royce 4
Honda 2 Opel 4
Lifan 2 Aston Martin 4
Volkswagen 2 Bajaj 6
Mazda 2 Acura 6
Nissan 2 Bugatti 6
Lada 2 Mercedes-Benz 6
Skoda 2 Suzuki 6
Chery 2 Alfa Romeo 7
Jaguar 2 Subaru 16
Chevrolet 2 Bentley 16
SsangYong 2 Ferrari 16
Datsun 4 Lamborghini 28
Mercedes-Maybach 4

Период выхода нового фейс-лифта

В октябре 2015 года фейс-лифты существующих моделей представят такие марки, как Acura (MDX), Toyota (RAV4, Land Cruiser 200) и Kia (Ceed, Ceed_SW, Pro_Ceed, Quoris). В ноябре выпустят обновления моделей ассортиментного ряда BYD, Hyundai, Mercedes-Benz, Infiniti, Nissan и Jaguar. Таким образом, до конца 2015 года будет выпущено 13 фейс-лифтов.

Таблица 8. Рейтинг марок по сроку появления ближайшего фейс-лифта в ассортиментном ряду

Марка Срок ближайшего фейс-лифта, мес Марка Срок ближайшего фейс-лифта, мес
Acura 1 Mazda 4
Toyota 1 Audi 4
Kia 1 Suzuki 4
BYD 2 Lada 4
Hyundai 2 Chery 4
Mercedes-Benz 2 Opel 4
Infiniti 2 Bentley 6
Nissan 2 Jeep 7
Jaguar 2 UAZ 11
Brilliance 4 BMW 16
Peugeot 4 Renault 16
Ford 4 Alfa Romeo 16
Porsche 4 Skoda 16

Количество моделей, не вышедших на рынок

Редкое обновление модельного ряда на российском рынке может быть связано с тем, что часть моделей не выводятся производителями на данный рынок, отдавая предпочтение реализации в других географических локациях. Таким образом, лидером по количеству моделей, не появившихся на автомобильном рынке, является марка Renault (5 моделей: Duster Oroch, Kwid, Kadjar, Espace, Trafic), далее Acura (отмененные к поставке фейс-лифты: TLX, RDX, ILX, RLX), JAC (невышедшие новинки: S2, T6, Refine M3 и фейс-лифт: S5), BYD (новинки: S3, Tang, S7, F3), Citroen (новинка: C1, фейс-лифты: C4, DS4, DS5) и Chery (новинки: Arizzo M7, Qoros 3; фейс-лифты: Tiggo 5, Arrizo7).

Таблица 9. Рейтинг марок по количеству моделей, не вышедших на рынок

Марка Кол-во невышедших новинок Марка Кол-во невышедших новинок
Renault 5 Cadillac 2
Acura 4 Subaru 1
JAC 4 Fiat 1
BYD 4 BMW 1
Citroen 4 Mercedes-Benz 1
Chery 4 Porsche 1
Geely 3 Mazda 1
Hyundai 3 Audi 1
Toyota 3 Nissan 1
Peugeot 3 Alfa Romeo 1
Ford 3 SsangYong 1
Chevrolet 3 Opel 1
Aston Martin 3 Smart 1

Количество планируемых новинок (включая невышедшие)

Несмотря на то, что не все планируемые к выходу новинки появятся на российском автомобильном рынке, их анонс поддерживает образ развивающейся и стабильной компании, инвестирующей в расширение. Лидером по данному показателю является марка BMW, количество планируемых новинок которой составляют 18 штук. Далее следуют Renault (15 анонсируемых новинок), Audi (15 новинок), Mercedes-Benz (14 новинок), Hyundai (12 новинок) и Citroen (10 новинок).

Таблица 10. Рейтинг марок по количеству планируемых новинок

Марка Кол-во планируемых новинок (вкл.невышед.) Марка Кол-во планируемых новинок (вкл.невышед.)
BMW 18 Opel 5
Renault 15 Brilliance 4
Audi 15 JAC 4
Mercedes-Benz 14 FAW 4
Hyundai 12 Lifan 4
Citroen 10 Mitsubishi 4
DongFeng 9 Jeep 4
BYD 9 Alfa Romeo 4
Fiat 9 Skoda 4
Toyota 9 Jaguar 4
Peugeot 9 Zotye 3
Ford 9 Changan 3
Volkswagen 9 Haima 3
Chevrolet 9 UAZ 3
Aston Martin 9 Bentley 3
Lada 8 Mini 3
Chery 8 Ferrari 3
Acura 7 SsangYong 3
Kia 7 Hawtai 2
Porsche 7 Mercedes-Maybach 2
Nissan 7 Ravon 2
Haval 6 Subaru 2
Cadillac 6 Land Rover 2
Geely 6 Rolls-Royce 2
Maserati 6 Bajaj 1
Lexus 6 Datsun 1
Infiniti 6 Lamborghini 1
Mazda 6 Chrysler 1
Suzuki 6 Bugatti 1
Volvo 6 Smart 1
Honda 5